光伏,行業(yè)簡述
光伏,全稱是光升福特效應(yīng),就是光線照射在電池上,光能轉(zhuǎn)化成電能,但是這個(gè)電是直流電,需要再通過光伏逆變器轉(zhuǎn)化為交流電,太陽能電池的材料就是硅。組件是太陽能電池板,半導(dǎo)體,逆變器,儲能電池,控制器等。
光伏行業(yè)已經(jīng)發(fā)展了十幾年,能源和電力也是涉及國家安全,大部分傳統(tǒng)企業(yè)都是國企央企把控,而民企唯一目標(biāo)肯定是盈利,沒有利益的事不會去做,一個(gè)新行業(yè)開始建設(shè)成本是很高的,不會有利潤,只能政府牽頭去做,扶持這個(gè)行業(yè)給到高額的補(bǔ)貼,才有人愿意去干這個(gè)事。
20年碳中和目標(biāo)之后,光伏又迎來了一個(gè)爆發(fā)期,碳中和碳達(dá)峰是為了減少二氧化碳排放,擺脫對傳統(tǒng)能源的過度依賴,更是對綠水青山的長期目標(biāo),那么就要改變現(xiàn)有能源結(jié)構(gòu),用新能源,可再生能源替代傳統(tǒng)大比例的火電。
我國目前光伏的水平是國際領(lǐng)先的水平,全球光伏組件大部分產(chǎn)自中國,包括硅材料,電池片,逆變器,全球市場占有率超過50%,絕對的領(lǐng)先。這兩年歐洲天然氣價(jià)格居高不下,所以對光伏的裝機(jī)量需求也是大大增加,利好我們的光伏企業(yè),短期內(nèi)需求還會增加。
光伏和風(fēng)電水電的區(qū)別:光伏建設(shè)比較靈活,可以建設(shè)在任何地方,但是由于面板需要占地面積大,城市寸土如金不可能大規(guī)模建設(shè),城市適合的地方有屋頂,外立面,玻璃幕墻,景觀。而水電要求就比較高,結(jié)合地形河流,可供選擇開發(fā)的已經(jīng)不多了。風(fēng)電只能在開闊的平原或者山頂。光伏未來更多會建設(shè)在西部空曠地區(qū),沙漠地區(qū),日照充足,結(jié)合東數(shù)西算戰(zhàn)略,西部地區(qū)是光伏最好的土壤。
然后水電,火電相對可以人為控制發(fā)電量,而光伏,風(fēng)電因?yàn)樯婕暗接袥]有風(fēng),有沒有光,所以人為不太好控制,所以光伏和風(fēng)電的發(fā)展更依賴儲能。目前儲能技術(shù)遇到瓶頸需要解決,由于建設(shè)成本無法下降,技術(shù)無法突破,所以沒有利潤空間,沒人愿意干這個(gè)事,也無法民用。也就是新能源車的電池一個(gè)道理,什么時(shí)候里程突破1000公里了,電池價(jià)格才會下降。
投資來說,未來光伏硅材料一定會價(jià)格降低,企業(yè)有了利潤空間就會價(jià)格戰(zhàn),甚至產(chǎn)能過剩,需求會增加,總體行業(yè)是向上的。沒有特別強(qiáng)的研究個(gè)股能力建議投資etf基金,然后多看些深度的研究報(bào)告。
產(chǎn)業(yè)鏈:
上游:硅材料,單晶硅,多晶硅
相關(guān)股票:通威股份(多晶硅)協(xié)鑫科技(多晶硅)
中游:組件(控制器,逆變器,面板,儲能電池)
相關(guān)股票:隆基股份,tcl中環(huán),橫店東磁,協(xié)鑫集成,晶盛電機(jī),三峽能源,陽光電源,寧德時(shí)代,比亞迪,億緯鋰能,國軒高科,贛鋒鋰業(yè)
下游:應(yīng)用,電站,應(yīng)用,產(chǎn)品
相關(guān)股票:川能動(dòng)力,晶科科技,芯能科技