財(cái)聯(lián)社9月24日訊紡織服裝的出口增速在8月踩了剎車，減少了14.7個(gè)百分點(diǎn)。海外消費(fèi)市場疲軟、東南亞分流訂單，外貿(mào)企業(yè)已經(jīng)感受到了訂單的異常。
財(cái)聯(lián)社記者多方采訪獲悉，國際市場需求萎縮、化纖和棉類紡織原料價(jià)格下降等多重因素影響8月出口額增速?！敖鹁陪y十”傳統(tǒng)旺季將臨，多位業(yè)內(nèi)人士卻表示對未來市場的謹(jǐn)慎態(tài)度。大型企業(yè)憑借更穩(wěn)定的客戶和東南亞產(chǎn)能，日子“好過”一些。但是中小企業(yè)已經(jīng)明顯感受到“寒氣”。“很多小廠今年都還沒拿到訂單，我們預(yù)計(jì)提前兩三個(gè)月進(jìn)入空檔期，提早讓工人放假回家了?！币晃环b企業(yè)老板如是說。
紡服出口增速放緩
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，8月我國紡織品服裝出口額為309.76億美元，同比增速由7月的17.58%放緩14.7個(gè)百分點(diǎn)至2.88%，其中紡織品出口額同比增速由7月的16.2%轉(zhuǎn)為-0.23%，服裝出口額同比增速由7月的18.55%放緩至5.10%。
卓創(chuàng)資訊棉花、棉紗期貨分析師劉杰對財(cái)聯(lián)社記者提到，國外主要經(jīng)濟(jì)體通脹高企，美歐央行加息步伐加快，國際市場需求回落；同時(shí)，化纖和棉類紡織原料價(jià)格下降后紡織品服裝定價(jià)下降，導(dǎo)致出口額降低。以上兩個(gè)原因拖累了8月中國紡織品服裝出口額增速。
浙江海寧一位紡織外貿(mào)企業(yè)老板提到，“公司1-8月（出口訂單）比去年同期增長了38%，因?yàn)槿ツ晖跇I(yè)績實(shí)在太差了。今年我們運(yùn)氣好，開發(fā)到一個(gè)新客戶，他們原先合作的工廠出現(xiàn)嚴(yán)重錯(cuò)誤，所以訂單轉(zhuǎn)移給了我們，靠著這個(gè)增量，我們今年的訂單量能跟去年持平?！?/p>
有業(yè)內(nèi)人士對財(cái)聯(lián)社記者提到，今年紡織訂單轉(zhuǎn)移至東南亞也對出口造成了不利影響。“東南亞搶走的是國內(nèi)做基礎(chǔ)款比較多的工廠，相對高端的目前還是停留在國內(nèi)。但其實(shí)對于產(chǎn)業(yè)來說，基礎(chǔ)款才是最重要的，雖然利潤薄，但是量大，占比大，可以支撐工廠的生產(chǎn)，保證利潤?！?/p>
一位紡織行業(yè)分析師對財(cái)聯(lián)社記者表示，行業(yè)正在出現(xiàn)兩個(gè)趨勢：一是紡織服裝品出口依存度更高了，二是東南亞和非洲市場的紡織服裝產(chǎn)能增長很快，國內(nèi)紡織出口未來可能會有下滑風(fēng)險(xiǎn)。
劉杰則認(rèn)為，東南亞紡織出口的基數(shù)偏低，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不是很健全，棉花等原料要依賴進(jìn)口，生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)水平、原材料成本方面和中國還有差距，因此訂單轉(zhuǎn)移影響有限。
“寒氣”逼近中小企業(yè)，大公司還能“扛”
近期，中國貿(mào)促會針對500多家企業(yè)開展的一項(xiàng)問卷調(diào)查顯示，企業(yè)當(dāng)前面臨著物流慢、成本高、訂單少等主要困難，62.5%的企業(yè)表示，訂單不穩(wěn)定，短單小單多、長單大單少。市場低迷、消費(fèi)意愿不足，使得紡織服裝外貿(mào)企業(yè)獲取訂單的難度增大。
而另一方面，訂單量和出口額的增加，并不直接關(guān)聯(lián)企業(yè)利潤。上述紡織外貿(mào)企業(yè)老板對財(cái)聯(lián)社記者說，即使訂單量有保證，企業(yè)利潤仍被多個(gè)因素蠶食，“出口日本的紡織訂單，首先面臨日本匯率的波動，再加上日本商店基本上不漲商品價(jià)格，這一部份損失就由日本貿(mào)易商、中國貿(mào)易商、中國工廠三方承擔(dān)了，所以我們今年利潤下降特別明顯，再加上國內(nèi)市場原料價(jià)格普漲，包括電費(fèi)，蒸汽費(fèi)等上漲很厲害。我們的產(chǎn)品凈利率預(yù)估至少下降2-3個(gè)百分點(diǎn)?！?/p>
服裝業(yè)代工龍頭申洲國際（2313.HK）在2022年半年報(bào)告中也提到，上半年出口增長包含了原料漲價(jià)引起的價(jià)格上升因素，并不能全部歸因于出口量的增長。
上述業(yè)內(nèi)人士則進(jìn)一步稱，有資本實(shí)力的公司將產(chǎn)能向東南亞轉(zhuǎn)移，通過產(chǎn)業(yè)鏈布局有效控制成本，但對于很多中小企業(yè)來說，只能“有訂單就接，沒訂單就停工”。這意味著，行業(yè)淘汰在加速。
相比生存艱難的中小企業(yè)，龍頭企業(yè)靠布局東南亞產(chǎn)能及中長期大客戶合作，目前訂單相對穩(wěn)定。財(cái)聯(lián)社記者了解到，華利集團(tuán)(300979.SZ)上半年前三大客戶的訂單保持同比增長，目前客戶的下單節(jié)奏沒有發(fā)生變化，產(chǎn)能爬坡順暢，印尼及越南新產(chǎn)能將于2023上半年陸續(xù)釋放；健盛集團(tuán)(603558.SH)在越南的產(chǎn)能利用率提升至飽和狀態(tài)，推動了無縫業(yè)務(wù)的量增，目前Q3、Q4接單情況較為樂觀。
“歐美市場的通脹對終端消費(fèi)的傳導(dǎo)需要一定的時(shí)間，”魯泰A（000726.SZ）證券部人士對財(cái)聯(lián)社記者表示，“到12月底或明年初時(shí)，市場會開始反應(yīng)，現(xiàn)在我們也不確定。對今年全年訂單基本不會（有很大影響）了，我們?nèi)径扔唵苇h(huán)比穩(wěn)定，到11月的（面料）訂單都接好了，圣誕季的服裝訂單已經(jīng)在出貨了?！?/p>
從出口訂單周期來看，明年春夏季的訂單已到，嘉欣絲綢（002404.SZ）證券部人士對財(cái)聯(lián)社記者表示，“10月開始到春節(jié)前（公司）將進(jìn)入旺季，接明年春夏的訂單?！彼岬剑瑲W美市場需求回落未對公司出口訂單造成影響，目前外貿(mào)訂單仍然持續(xù)上半年的增長態(tài)勢，訂單充裕。
消費(fèi)動力不足，行業(yè)難言樂觀
數(shù)據(jù)顯示，美國ISM制造業(yè)PMI指數(shù)加速下滑，8月已至榮枯線附近，預(yù)示著需求即將進(jìn)入收縮狀態(tài)，民眾非必需品消費(fèi)減弱，令國內(nèi)紡服出口承壓。
多位業(yè)內(nèi)人士對財(cái)聯(lián)社記者表示了對未來市場的謹(jǐn)慎態(tài)度。有棉紡織企業(yè)向財(cái)聯(lián)社記者提到，“雖說進(jìn)入到金九銀十的旺季，但國內(nèi)市場沒有看見明顯的欣欣向榮，國外消費(fèi)也是一樣。”
財(cái)聯(lián)社記者注意到，越南紡織品出口也在受需求下降的影響。根據(jù)駐胡志明市總領(lǐng)事館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處，今年前8個(gè)月，越南紡織服裝業(yè)出口額約302億美元，同比增長近20%，平均到每個(gè)月為37億-38億美元，但預(yù)計(jì)今年剩下的4個(gè)月每月僅出口31億-32億美元。越南紡織服裝集團(tuán)董事長黎進(jìn)長預(yù)測市場低迷將延續(xù)到2023年。
申洲國際也提到：“預(yù)期下半年至明年上半年，紡織服裝行業(yè)可能遭受因需求不足而帶來產(chǎn)能利用率下降的影響，全球性的通脹壓力將會持續(xù)，企業(yè)之盈利將繼續(xù)承壓。”
從1-8月的紡織服裝出口總額來看，增速仍保持了兩位數(shù)，達(dá)到同比11%的增速；其中紡織品出口1022.7億美元，增長10.2%，服裝出口1180.3億美元，增長11.6%。
即使旺季不旺，但仍然是旺季，增量會有所保障。劉杰認(rèn)為，“金九銀十”傳統(tǒng)旺季到來，中國紡織服裝出口額仍有望逐漸放量，環(huán)比增速有望轉(zhuǎn)正。面臨需求好轉(zhuǎn)、庫存下降、成本止跌反彈等利多支撐，加之人民幣貶值提升出口企業(yè)的國際競爭力，中國紡服出口形勢有望好轉(zhuǎn)。
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