網(wǎng)約車平臺滴滴宣布將于北京時間5月23日19:00召開特別股東大會(EGM),就美國自愿退市計劃進行投票,今次的投票將以每股一票的方式進行,需要簡單多數(shù)票贊成才能啟動退市程序。據(jù)彭博通報道,目前滴滴管理層、軟銀集團、騰訊(00700.HK) Uber(UBER) 等共計持股達48%,預計上述主要股東將投票支持從紐約退市。$滴滴(DIDI)$ $騰訊控股(00700)$ $優(yōu)步(UBER)$
另外,據(jù)報道在退市后滴滴將會配合監(jiān)管機構對其數(shù)據(jù)系統(tǒng)進行全面審查,之后滴滴才能開始為在香港上市做準備。
滴滴自愿退市有何資本優(yōu)勢?投資者需要關注什么?按照美國證券法的規(guī)定,美國上市公司的董事會可決議批準自愿退市,隨后書面通知交易所并在10日內(nèi)向SEC提交表格25,從而完成退市。值得注意的是,按照上述程序自愿退市的公司的股份可繼續(xù)以場外方式(OTC粉單市場)交易。
對于美股上市公司而言,自愿退市主要有成本可控、披露義務較少、限制相對較少等資本優(yōu)勢,同時也有利于保留在其他資本市場的上市地位。
對于投資者而言,自愿退市后投資者可在場外方式(OTC粉單市場)交易,同時退市后將繼續(xù)就相應股份享有投票權和分紅權(若有),SEC也有權為保護投資者之目的而決定對退市施加額外條件。
滴滴赴美時間軸:不到一年仿佛一個“世紀”2022年5月23日,滴滴將于北京時間19:00召開特別股東大會,以每股一票的方式進行投票是否贊成退市程序,當前市值72.81億美元,較高點蒸發(fā)逾90%。
2022年5月11日,滴滴表示要從美國退市,才能恢復正常營運,考慮正常運營后赴港上市;
2022年5月9日,滴滴被列入SEC第7批“預摘牌”名單;
2022年4月17日,滴滴宣布將于5月23日晚開臨時股東會 表決美國退市;
2021年12月3日,滴滴啟動在紐交所退市工作,并啟動在香港上市的準備工作;
2021年7月16日,國家網(wǎng)信辦等七部門進駐滴滴出行,開展網(wǎng)絡安全審查;
2021年7月9日,“滴滴企業(yè)版”等25款App被下架,股價跌破發(fā)行價;
2021年6月30日,滴滴正式在紐約上市,通過首次公開招股(IPO)籌集44億美元,隨后市值一度突破800億美元;
2021年6月10日,滴滴出行正式向SEC遞交IPO申請,擬于紐交所掛牌上市。
滴滴轉(zhuǎn)戰(zhàn)港股,能否重新起航?滴滴表示恢復正常營運后,將考慮在其他國際認可的交易所上市的可能性,包括港交所。事實上,滴滴此前多次傳出回港上市,并官宣啟動在香港上市的準備工作,目標今年第二季掛牌,但隨后計劃被叫停。
有接近滴滴的投行人士表示港股對合規(guī)要求高,上市難度更大,而網(wǎng)約車平臺業(yè)務相對特殊,普遍存在合規(guī)問題,港交所也向滴滴提出了提高合規(guī)水平的要求。而網(wǎng)約車平臺在港股上市的難度一直存在,另一家網(wǎng)約車平臺嘀嗒出行此前兩次申請港股上市,目前仍處于招股書失效狀態(tài)。但如果按照正常流程推進,且信息披露完善,退市再上市對滴滴本身不會有太大影響。
灼識咨詢合伙人也指出,頭部公司回香港上市,具有示范效應。在港上市的準備流程比在美國上市要更復雜,面對的監(jiān)管會比美國更嚴格,但為此需要前做好前期準備。
事實上,滴滴目前仍然是中國最大的網(wǎng)約車出行平臺,2022年3月市占率高達71%,至去年6月以來有所下滑但已再次穩(wěn)定,活躍人數(shù)穩(wěn)定在5000萬人。
中博聯(lián)智汽車行業(yè)分析師張翔認為,滴滴仍處于“行業(yè)老大”的地位,盡管遭遇到一些危機,其領頭羊的身份仍未被動搖。但值得注意的是,在其下架期間,競爭對手的訂單普遍獲得了2-3倍的增長。滴滴赴美上市后,主要的股東及資本都來自境外,較易對其經(jīng)營業(yè)績形成一定的操縱,回歸港股后,其國際資本的作用會被削弱,對于各方面而言,都是一個利好消息,而未來關鍵在于能否將此前丟失的市場份額再搶回來。
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